Воден от продължаващото нарастване на проникването на минимално инвазивната хирургия и политиките, насърчаващи модернизацията на медицинското оборудване, пазарът на медицински ендоскопи в Китай демонстрира силна устойчивост на растеж през първата половина на 2025 г. Както пазарите на твърди, така и на гъвкави ендоскопи надхвърлиха 55% ръст на годишна база. Дълбоката интеграция на технологичния напредък и заместването на вътрешния пазар движи прехода на индустрията от „разширяване на мащаба“ към „подобряване на качеството и ефективността“.
Размер на пазара и инерция на растеж
1. Общо пазарно представяне
През първата половина на 2025 г. пазарът на медицински ендоскопи в Китай продължи бързия си растеж, като пазарът на твърди ендоскопи се увеличи с над 55% на годишна база, а пазарът на гъвкави ендоскопи - с над 56%. Разбивка на данните по тримесечия показва, че продажбите на ендоскопи на вътрешния пазар през първото тримесечие са се увеличили с приблизително 64% на годишна база по стойност и с 58% по обем, което значително изпреварва общия темп на растеж на медицинското образно оборудване (78,43%). Този растеж се дължи на увеличеното проникване на минимално инвазивната хирургия (обемът на ендоскопските процедури в страната се е увеличил с 32% на годишна база) и търсенето на подобрения в оборудването (политиките за подобрение на оборудването доведоха до 37% увеличение на обществените поръчки).
2. Структурни промени в пазарните сегменти
• Пазар на твърди ендоскопи: Концентрацията сред чуждестранните марки се увеличи, като Karl Storz и Stryker увеличиха комбинирания си пазарен дял с 3,51 процентни пункта, повишавайки съотношението CR4 от 51,92% на 55,43%. Водещите местни марки, Mindray Medical и Opto-Meddy, отбелязаха леко свиване на пазарния си дял. Въпреки това, Tuge Medical се очерта като изненадващ победител с годишен темп на растеж от 379,07%. Нейните 4K флуоресцентни лапароскопи постигнаха 41% успеваемост при наддаване в първичните болници.
• Пазар на гъвкави ендоскопи: Делът на Olympus спадна от 37% до под 30%, докато Fujifilm, Hoya и местните марки Aohua и Kaili Medical отбелязаха общо увеличение от 3,21 процентни пункта. Коефициентът CR4 спадна от 89,83% на 86,62%. Забележително е, че пазарът на електронни ендоскопи за еднократна употреба нарасна със 127% на годишна база. Компании като Ruipai Medical и Pusheng Medical постигнаха продажби над 100 милиона юана на продукт, като процентите на проникване в гастроентерологията и урологията достигнаха съответно 18% и 24%.
Технологични иновации и продуктови итерации
1. Основни технологични пробиви
• Оптично изобразяване: Mindray Medical пусна на пазара флуоресцентния светлинен източник HyPixel U1 4K с яркост от 3 милиона лукса. Неговата производителност се конкурира с тази на Olympus VISERA ELITE III, като същевременно предлага 30% по-ниска цена. Това спомогна за увеличаване на пазарния дял на битовите светлинни източници от 8% на 21%. 4K 3D флуоресцентната ендоскопска система на MicroPort Medical е клинично валидирана, постигайки точност на флуоресцентното изобразяване от 0,1 мм и представлява над 60% от приложенията в хепатобилиарната хирургия.
• Интеграция с изкуствен интелект: Ултразвуковата ендоскопска сонда на Kaili Medical се отличава с резолюция над 0,1 мм. В комбинация с нейната система за диагностика, подпомагана от изкуствен интелект, тя е увеличила процента на откриване на ранен рак на стомаха с 11 процентни пункта. Системата AI-Biopsy на Olympus е увеличила процента на откриване на аденоми с 22% по време на колоноскопия. Поради ускореното заместване на местните продукти обаче, пазарният ѝ дял в Китай се е свил със 7 процентни пункта.
• Технология за еднократна употреба: Уретероскопът за еднократна употреба от четвърто поколение на Innova Medical (външен диаметър 7,5Fr, работен канал 1,17 мм) има успеваемост от 92% при сложна хирургия на камъни, съкращавайки времето за операция с 40% в сравнение с традиционните решения; процентът на проникване на бронхоскопите за еднократна употреба на Happiness Factory в респираторните амбулаторни клиники е скочил от 12% на 28%, а цената на случай е намалена с 35%.
2. Развиващ се продуктов дизайн
• Капсулен ендоскоп: Магнитно контролираният капсулен ендоскоп от пето поколение на Anhan Technology позволява режим на работа „един човек, три устройства“, извършвайки 60 стомашни прегледа за 4 часа. Времето за генериране на диагностичен доклад с помощта на изкуствен интелект е намалено до 3 минути, а процентът му на проникване в третични болници се е увеличил от 28% на 45%.
• Интелигентна работна станция: Системата HyPixel U1 на Mindray Medical интегрира възможности за 5G дистанционни консултации и поддържа мултимодално обединяване на данни (ендоскопско изобразяване, патология и биохимия). Едно устройство може да обработва 150 случая на ден, което е с 87,5% повече от ефективността в сравнение с традиционните модели.
Движещи сили на политиката и преструктуриране на пазара
1. Ефекти от прилагането на политиките
• Политика за подмяна на оборудване: Специалната програма за отпускане на заеми за подмяна на медицинско оборудване (на обща стойност 1,7 трилиона юана), стартирана през септември 2024 г., донесе значителни дивиденти през първата половина на 2025 г. Проектите за обществени поръчки, свързани с ендоскопи, представляват 18% от общия брой проекти, като модернизирането на висококачествено оборудване в третични болници представлява над 60%, а обществените поръчки на домашно оборудване в болниците на окръжно ниво се увеличават до 58%.
• Напредък на проекта в окръг Таузънд: Делът на ригидните ендоскопи, закупени от болници на окръжно ниво, е намалял от 26% на 22%, докато делът на гъвкавите ендоскопи е намалял от 36% на 32%, което отразява тенденцията за модернизиране на конфигурацията на оборудването от основно към висок клас. Например, болница на окръжно ниво в централна провинция спечели търг за ултразвуков електронен бронхоскоп Fujifilm (EB-530US) за 1,02 милиона юана, което е с 15% повече от подобно оборудване през 2024 г.
2. Въздействие на обществените поръчки, базирани на обем
Политиката за обществени поръчки на ендоскопи, базирана на обема, въведена в 15 провинции в цялата страна, доведе до средно намаление на цените с 38% за чуждестранни марки и процент на печелене на поръчки за местно оборудване, надхвърлящ 50% за първи път. Например, при обществените поръчки на лапароскопи от третичните болници в провинцията, делът на местното оборудване се е увеличил от 35% през 2024 г. на 62%, а цената на единица е спаднала от 850 000 юана на 520 000 юана.
Повреда в електрическата/осветителната система
1. Източникът на светлина трепти/периодично се затъмнява
• Възможни причини: Лоша връзка със захранването (хлабав контакт, повреден кабел), повреда на вентилатора на светлинния източник (защита от прегряване), предстоящо изгаряне на крушката.
• Действие: Сменете захранващия контакт и проверете изолацията на кабела. Ако вентилаторът не се върти, изключете устройството, за да го охладите (за да предотвратите изгарянето на източника на светлина).
2. Теч от оборудване (рядко, но фатално)
• Възможни причини: Влошаване на вътрешната верига (особено високочестотни електрохирургични резекционни ендоскопи), повреда на водоустойчивото уплътнение, което позволява проникване на течност във веригата.
• Отстраняване на неизправности: Използвайте детектор за течове, за да докоснете метална част на устройството. Ако се задейства аларма, незабавно изключете захранването и се свържете с производителя за проверка. (Категорично не продължавайте да използвате устройството.)
Характеристики на обществените поръчки на регионално и болнично ниво
1. Регионална пазарна диференциация
• Закупуване на твърди ендоскопи: Делът в източния регион се е увеличил с 2,1 процентни пункта до 58%. В резултат на политиките за обновяване на оборудването, поръчките в централните и западните региони са се увеличили с 67% на годишна база. Болниците на окръжно ниво в провинция Съчуан са удвоили поръчките си на твърди ендоскопи на годишна база.
• Покупки с гъвкав обхват: Делът в източния регион е намалял с 3,2 процентни пункта до 61%, докато централните и западните региони са отбелязали общо увеличение от 4,7 процентни пункта. Покупките с гъвкав обхват от третични болници в провинция Хенан са се увеличили с 89% на годишна база, като са се фокусирали предимно върху продукти от висок клас, като ултразвукови ендоскопи и увеличителни ендоскопи.
2. Стратификация на търсенето на болнично ниво
• Болниците от трети клас останаха основните купувачи, като покупките на твърди и гъвкави реагенти представляваха съответно 74% и 68% от общата стойност. Те се фокусираха върху висококачествено оборудване, като например 4K флуоресцентни лапароскопи и електронни бронхоскопи. Например, болница от трети клас в Източен Китай закупи торакоскопска система KARL STORZ 4K (обща цена: 1,98 милиона юана), като годишните разходи за поддръжка на флуоресцентни реагенти надхвърляха 3 милиона юана.
• Болници на окръжно ниво: Има значително търсене на подобрения в оборудването. Делът на основните продукти под 200 000 юана при покупките на твърди ендоскопи е спаднал от 55% на 42%, докато делът на моделите от среден клас с цена между 300 000 и 500 000 юана се е увеличил с 18 процентни пункта. Закупуването на меки ендоскопи е предимно гастроскопи с висока разделителна способност от местните Kaili Medical и Aohua Endoscopy, със средна цена от приблизително 350 000 юана за брой, което е с 40% по-ниско от това на чуждестранните марки.
Конкурентна среда и корпоративна динамика
1. Стратегически корекции от чуждестранни марки
• Укрепване на технологичните бариери: Olympus ускорява внедряването на своята система за биопсия с изкуствен интелект в Китай, като си сътрудничи с 30 третични болници клас А за създаване на центрове за обучение по изкуствен интелект; Stryker пусна на пазара преносим 4K флуоресцентен лапароскоп (с тегло 2,3 кг), постигайки 57% успеваемост в центровете за дневна хирургия.
• Трудност при навлизането в каналите: Процентът на успех на чуждестранни марки в болниците на окръжно ниво е спаднал от 38% на 29% през 2024 г. Някои дистрибутори преминават към местни марки, като например дистрибуторът на японска марка в Източен Китай, който се отказа от ексклузивното си представителство и премина към продуктите на Mindray Medical.
2. Ускоряване на заместването на вътрешния пазар
• Представяне на водещите компании: Приходите от бизнеса с твърди ендоскопи на Mindray Medical са се увеличили с 55% на годишна база, като спечелените договори са достигнали 287 милиона юана; бизнесът с гъвкави ендоскопи на Kaili Medical е отбелязал увеличение на брутния марж на печалба до 68%, а процентът на проникване на ултразвукови ендоскопи с изкуствен интелект в гастроентерологичните отделения е надхвърлил 30%.
• Възходът на иновативните компании: Tuge Medical постигна бърз растеж чрез модела „оборудване + консумативи“ (годишен процент на обратно изкупуване на флуоресцентни агенти е 72%), а приходите ѝ през първата половина на 2025 г. надхвърлиха приходите от цялата 2024 г.; 560nm полупроводниковата лазерна система на Opto-Mandy представлява 45% от урологичната хирургия, което е с 30% по-ниско от цената на вносното оборудване.
Предизвикателства и бъдещи перспективи
1. Съществуващи проблеми
• Рискове за веригата на доставки: Зависимостта от внос на висококачествени оптични компоненти (като например пакети от оптични влакна за изображения) остава на 54%. Добавянето на ендоскопски компоненти към списъка за контрол на износа на САЩ е увеличило дните за оборот на запасите за местните компании от 62 дни на 89 дни.
• Слабости в киберсигурността: 92,7% от новите ендоскопи разчитат на болнични интранети за предаване на данни, но инвестициите в сигурността на домашното оборудване представляват само 12,3% от бюджетите за научноизследователска и развойна дейност (в сравнение със средната стойност за света от 28,7%). Една компания, регистрирана на STAR Market, получи предупреждение „жълт картон“ съгласно EU MDR за използване на чипове, които не са сертифицирани по FIPS 140-2.
2. Прогноза за бъдещи тенденции
• Размер на пазара: Очаква се китайският пазар на ендоскопи да надхвърли 23 милиарда юана през 2025 г., като ендоскопите за еднократна употреба ще представляват 15% от общия брой. Прогнозите са световният пазар да достигне 40,1 милиарда щатски долара, като Азиатско-тихоокеанският регион ще е водещ по темп на растеж (9,9%).
• Технологична насока: 4K ултрависока разделителна способност, диагностика с помощта на изкуствен интелект и флуоресцентна навигация ще станат стандартни функции, като се очаква пазарният дял на интелигентните ендоскопи да достигне 35% до 2026 г. Капсулните ендоскопи ще бъдат обновени с мултиспектрално изобразяване и 3D реконструкция. Базата на Anhan Technology в Ухан ще заеме 35% дял на вътрешния пазар след началото на производството.
• Въздействие върху политиката: „Модернизация на оборудването“ и „Проектът „Хиляда окръга“ продължават да генерират търсене. Очаква се обществените поръчки за ендоскопи на болнично ниво на окръг да се увеличат с 45% на годишна база през втората половина на 2025 г., като процентът на спечелване на оборудване, произведено в страната, надхвърля 60%.
Дивидентите от политиката продължават да се разгръщат. „Модернизация на оборудването“ и „Проектът „Хиляда окръга“ ще доведат до 45% увеличение на годишна база в закупуването на ендоскопи от болниците на окръжно ниво през втората половина на годината, като се очаква процентът на спечелване на местно оборудване да надхвърли 60%. Воден както от технологичните иновации, така и от политическата подкрепа, пазарът на медицински ендоскопи в Китай преминава от „следване“ към „бягане успоредно“, поемайки по ново пътешествие на висококачествено развитие.
Ние, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., сме производител в Китай, специализиран в ендоскопски консумативи, включително гастроинтестинална линия, като напримерщипци за биопсия, хемоклип, полипна примка, игла за склеротерапия, спрей катетър, цитологични четки, направляваща тел, кошница за събиране на камъни, катетър за назален жлъчен дренажи др., които се използват широко вЕлектронна медицинска измервателна уредба, електростатично разреждане (ЕСД), ЕРХПГИ Урологична линия, като напримеруретерална обвивка за достъпиуретерална обвивка за достъп с аспирациякамък,кошница за еднократна употреба за извличане на пикочни камънииурологичен водачи т.н.
Нашите продукти са сертифицирани по CE, а нашите заводи са сертифицирани по ISO. Нашите стоки са били изнасяни в Европа, Северна Америка, Близкия изток и част от Азия и са получили широко признание и похвала от клиентите!
Време на публикуване: 12 август 2025 г.